机械制造铁总启动年内首次动车组大规模招标的

机械制造：铁总启动年内首次动车组大规模招标 荐9股 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

通过三维立体多重力等全新设计 核心观点：

国防军工：7月16日，为期10天的我国国防科技工业首次军民融合发展成果展在北京农展馆举行，当天同时举办了国防科技工业军民融合发展论坛，工信部副部长、国防科工局局长 亲临致辞，指出我国军民融合发展已取得显著成效，军工行业实现了从单一军品结构向军民品复合结构的战略性转变，军民结合产业发展迅速；军工经济与地方经济融合不断加深，民参军范围不断拓展，开放发展格局进一步显现；军工企业和科研院所改革扎实推进，国防科技成果转化步伐加快；优质产能和高端装备稳步“走出去”，核能、航天、航空、船舶对外合作不断拓展；政策措施陆续出台，政策环境逐步优化，军民融合深度发展进入了一个新阶段。自201 年12月开始，军工的投资主题就明确为改革，核心产业扶持、资产整合、定价改革体系以及民参军成为改革的四大主线。我们对军工大逻辑的判断不变，未来20年我国军工产业长期增长趋势确立；而从近期来看，下半年军工行业催化剂不断，军民深度融合的不断推进、事业单位改制的暖风频吹，我国周边形势的日益复杂、以及9月 日的纪念抗战胜利70周年阅兵都将有望推动军工的新一轮行情，我们看好军工下半年的投资机会，建议市场企稳后加大军工配置，推荐银河电子、中直股份、中航动力、中海达、四川九洲等，建议关注中航飞机、国睿科技、海特高新、航天晨光、积成电子等。

能源设备：国电投与中广核拟联手出海竞标南非核电项目。7月15日，国家电力投资集团公司（简称“国家电投”）在京举行揭牌仪式，宣布正式成立。随着南非副总统拉马福萨访华，核电项目成为关注焦点。南非是中国核电走出去的重要目标市场，计划建设三座总装机容量为960万千瓦的核电站，项目投资约合8 0亿美元，将成为南非核电史上最大的投资。南非政府近日宣布，7月将进行6到8个核电厂项目的招标工作，招标项目金额合计高达800亿美元，评审程序预计将会在7月到今年年底进行。国家电力投资集团与中广核集团拟联手竞标，所选技术为CAP1400第三代核电技术。核电行业五大催化剂正在验证过程中，重点关注核电十三五规划、内陆核电政策以及走出去进展。申万观点：我们重申关注后续行业催化剂，首推丹甫股份，重点关注应流股份。继续关注后续五大要点：（1）核电十三五规划预计下半年出台；（2）内陆核电十三五是否放开（概率较大）；（ ）中国核建下半年A股上市进程；（4）核电新开工项目陆续推出；（5）海外出口；投资标的：我们首推002 66丹甫股份，建议重点关注应流股份，其他推荐久立特材、浙富股份、上海电气、南风股份等。节能设备重点关注：天壕节能、隆华节能、开山股份。